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Omdia:2021年中小尺寸显示面板市场营收首次突破600亿美元

2022-04-20 180次

要点:2001Omdia开始研究显示面板市场以来,中小尺寸显示面板市场的营收首次在2021年超过了600亿美元.同时,2021,AMOLED的营收首次在中小尺寸显示面板市场超过了TFT LCD.为中小尺寸显示面板市场的营收增长做出了贡献,AppleiPhone不仅提高了显示面板的价值,也加速了柔性AMOLED成为市场技术领导者的步伐.


2021年营收超过600亿美元,AMOLED首次成为中小尺寸显示面板市场的主导技术


Omdia的显示面板研究团队长期研究整个显示面板行业,涵盖了显示面板制造技术和部件、大尺寸显示面板和供应链、以及中小尺寸显示面板和触摸界面等类别.


关于中小尺寸显示面板的研究,我们拥有从2001年开始的显示面板厂商的出货量和营收数据;这些市场数据已经积累了20多年.


Omdia的《中小尺寸显示面板市场追踪》,特别是 "4Q21历史 "数据表,我们确认了到2021年底的实际市场数据,中小尺寸显示面板市场的营收为629.8亿美元,首次超过了600亿美元.Omdia的记录显示,2001年该市场的营收为49.4亿美元,这意味着在过去20年里,该市场的营收增长了12.7,如图1所示.


1:按主技术划分的中小尺寸显示面板营收                                                    图2:中小尺寸显示面板营收与各世代移动电话服务的关系Source: Omdia

 


此外,中小尺寸显示面板类别中的AMOLED营收达到368.7亿美元,占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上,超过了TFT LCD的总额252.2亿美元.


2021年,这也是中小尺寸显示面板市场中AMOLED营收首次超过TFT LCD.AMOLED成为该市场的主导技术.

中小显示面板的营收随着移动电话高速服务的革命而增长


中小尺寸显示面板被广泛用于各种应用,如手机、汽车、智能手表、数码相机、便携式游戏机和其他IT应用.然而,中小尺寸显示面板的价值(营收)被移动电话和智能手机的革命所推动.


2显示了历史上中小尺寸显示面板的营收,比较了各世代移动电话服务.


2000,移动电话服务几乎仅限于通过1G(模拟)2G(GSM)服务打电话和发短信,而移动电话显示屏的价值相当低,通过小尺寸黑白无源矩阵液晶显示面板(PMLCD)显示字符.


2001年,3G(IMT-2000,W-CDMA/线速2Mbps)服务开始,服务区域遍及全球.3G手机有一个数码相机,可以部分接入互联网,因此需要更高价值的显示面板(彩色TFT LCD,尺寸为3-4英寸,分辨率为WVGA[800x480dot]).


2010年,4G(LTE)服务开始,线速超过50Mbps,可以完全接入互联网.看电影和玩游戏也需要更多的高清(HD)(1270x720dot)和全高清(1920x1080dot)高分辨率显示面板,尺寸大于5英寸,TFT LCDAMOLED技术制成.


随着几代移动电话服务的演变(2G3G4G),显示屏规格的价值也在增加,从小尺寸黑白显示屏,3-4英寸TFT LCD彩色显示屏,视频图形阵列(VGA)分辨率,以及5英寸以上的TFT LCDAMOLED.随着手机显示屏价值的增加,中小尺寸显示面板的营收从2001年的约50亿美元增长到2010年的约200亿美元,2016年增加到约400亿美元.


2018年,新的5G服务开始在美国、韩国和中国提供超过2Gbps的超高线速.为了区别于4G手机,手机厂商在开发5G手机时积极应用高对比度和弧形无边框的柔性AMOLED.因此,中小尺寸显示面板的营收比2017年进一步提升;2021,中小显示面板市场的营收首次超过600亿美元.


AppleiPhone支持下,柔性AMOLED引领未来中小尺寸显示面板市场营收的增长


2017年开始,中小尺寸显示面板市场的营收进一步增长.2010年以来,刚性AMOLED推动了中小尺寸显示面板营收的增长,但自2017年以来,增长是由柔性AMOLED推动的.


3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCDAMOLED的营收,TFT技术和AMOLED基板划分.


3:按技术划分的中小尺寸TFT LCDAMOLED营收(年度)                                              4:按显示技术划分的iPhone显示面板出货量(年度)Source: Omdia

    

如图只有柔性AMOLED的营收到2021年保持增长;a-Si TFT LCD的营收保持平稳,而刚性AMOLEDLTPS TFT LCD的营收似乎在减少


2017年柔性AMOLED营收增长的一个关键原因是其在iPhone X中的应用,这是该技术首次应用于iPhone系列.


Apple曾在其iPhone8系列中采用LTPS TFT LCD,并结合触控传感器,但从2017年的iPhone X开始,它转而采用柔性AMOLED.此后,苹果在2018年的iPhone11系列中扩大了对柔性AMOLED的应用,并在其拥有5G高速服务的iPhone12系列中全面采用了该技术.


LTPS TFT LCD相比,尽管柔性AMOLED的价格被认为要高出三倍,但该技术支持高对比度和高速显示,功耗更低,显示面板更薄,为新iPhone增加了价值.


因此,2017年至2021年期间,出货给iPhoneAMOLED显示面板数量有所增加,LTPS LCD的出货量在2015年后有所萎缩,如图4所示.这一趋势当然与图3所示的按技术划分的中小尺寸显示面板营收趋势相一致.


通过将高价值的柔性AMOLED应用于其新的高端5G iPhone,Apple既为提高显示面板的价值做出了贡献,也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸显示面板市场技术中的领先地位.


TFT LCD和刚性AMOLED的使用向大尺寸应用扩展,2022年及以后在中小尺寸显示面板中的应用需求不确定


在智能手机面板市场,TFT LCD和刚性AMOLED对柔性AMOLED不再具有竞争力.即使中低端智能手机的需求将持续,TFT LCD和刚性AMOLED显示面板必须以较低的价格交付,没有利润可言.


同时,为了恢复其价值,TFT LCD和刚性AMOLED将越来越多地被用于大尺寸应用.


刚性AMOLED的生产正转向用于高性能笔电和平板电脑的大尺寸面板.TFT LCD,包括a-SiLTPS技术,正在转向车载显示市场;由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策,显示面板需求将增加.


Omdia将继续追踪未来TFT LCD和刚性AMOLED在大尺寸应用中的需求恢复情况.然而,目前不仅是对中小尺寸显示面板市场,还是任何与市场有关的应用进行预测都是相当困难的.俄乌局势正在严重影响全球经济,带来一系列的负面影响.