账号登录

首页 > 新闻中心 > 市场行业资讯 > 2022年显示行业10大预测:LCD价格还在跌,中美贸易摩擦影响犹在...

2022年显示行业10大预测:LCD价格还在跌,中美贸易摩擦影响犹在...

2022-03-10 229次


作为半导体的边缘产业,显示行业这两年来一直是我们关注的重点。比如在缺芯、供需不平衡的大背景下,LCD面板呈现出过山车般的架构走势;miniLED逐步崛起,已经走在稳步降低成本的道路上;OLED市场份额在持续增加......

最近DSCC(Display Supply Chain)发表了一份2022年显示行业10大预测的报告。本文对这篇白皮书做一些简单的浓缩和回顾,并结合我们掌握的其他信息。期望对关注显示行业的同人有帮助。更具体的行业细节,建议前往下载DSCC的报告原文。


1.LCD电视面板价格持续下跌,但不会跌至历史低谷


这个趋势是我们前不久就撰文探讨过的。上个月的分析文章提到,LCD电视面板从2020年5月开始涨价,且价格持续涨了1年多。并于去年6月开始暴跌,达成FPD(平面面板)显示领域最快涨价和跌价历史记录。此前LCD涨价潮,整体是由市场供需不平衡导致——尤其新冠疫情促成了需求侧的爆发。


但随时间推进,市场需求趋稳,供给端仍在持续跟进——不少市场参与者在此期间极大提升了LCD面板的供货能力,致某种程度的产能过剩。到去年12月,LCD电视面板价格相比其6月顶峰时期跌去46%。


预计今年头几个月,LCD电视面板价格还会下跌。但从过去几年这一类产品的价格走势规律来看,下行期会逐步截止,直至需求侧平稳。所以DSCC的预期是,2022年LCD电视面板虽将持续跌价,但不会跌到谷底。


值得一提的是,三星、LG原本预期更早停止LCD业务,并逐渐关闭位于韩国的LCD工厂。但LCD电视面板的这波涨势,致两家企业的这一计划延后。随着近来LCD电视面板价格再度下跌,退出LCD市场的计划也将再度提上日程。这一因素也将在短期内促成LCD电视面板价格的平稳。


2.2022年将有超过1000万OLED电视面板出货


这是个显而易见的趋势。早在2016年,OLED电视面板出货量还不到100万片,大约相当于整个电视市场的0.4%。此后OLED电视面板出货量每年都有2位数增长。而且LG作为这一市场的老大,还在持续扩产,包括2021年广州工厂的满负荷运转。


另外三星在新的一年也将以QD-OLED(量子点OLED)技术形态加入到OLED电视面板战争中来。DSCC预计2022年OLED电视面板出货量将首次突破1000万片,占据整个电视市场的4%左右。


3.量子点OLED开卖,但年销量不会超过100万台


三星已经开始在2021年Q4大规模量产QD-OLED电视,索尼和三星的消费电子业务都会开始于今年出售这种电视机产品。不过对于三星而言,这类面板的生产制造仍然面临技术挑战,包括(1)Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC评论说这是三星第一次在较大尺寸的氧化物TFT背板上发力,早年LG在这方面也沉淀了很久才得以跨过障碍。


(2)复杂的OLED堆栈。QD-OLED的堆叠层数及复杂度尤甚。(3)量子点色彩转换(QDCC),QDCC通过用红色与绿色量子点,将蓝光转为红光和绿光。这里面涉及到不少复杂的问题,三星在量产过程中自然面临诸多工程技术挑战。(4)色彩filter,由于红色、绿色量子点对光的吸收不完全,QD-OLED需要传统的色彩filter,这也增加了成本。


基于技术上的复杂性,QD-OLED可能相比白光OLED,会有更高的产品定位。不过不清楚类似色域之类的画质优势是否足够与白光OLED拉开差距。


4.中美贸易摩擦持续对显示行业造成影响


从最初美国对中国增收进口关税的商品,到第二轮关税增多,本身都对显示行业产生了较大的影响。电视的利润本来也不高,增税导致中国制造的电视产品不再有竞争力,所以电视制造开始转往墨西哥、越南和泰国。
原本在2018年的时候,中国占到美国电视进口的55%;而到了2021年第三季度,这个值就只剩下16%了。这一状况可能会向手机、IT等产品蔓延。这些都将增加显示行业发展的巨大不确定性。

5.苹果将发布AR/VR设备


传言苹果的AR、VR设备会在今年的下半年发布。据说苹果针对这类设备的各类组件都已准备就绪,包括LiDAR传感器、空间音频,以及面向开发者的API。


以苹果在消费电子市场的号召力,AR/VR产品的推出相较其他品牌更将具备与众不同的意义。DSCC预测苹果的头显设备将会有“创新的显示配置,3个显示模组:2个Micro OLED显示屏,和1个AMOLED面板。DSCC表示Sony Semiconductor Solutions预计会成为Micro OLED供应商。


“索尼最近展示了面向VR的4K显示器,6.3μm的像素间距(4000ppi)。这款显示屏产品很可能是为苹果开发的,最终配置可能也会非常相似。如果我们假定其分辨率为4000x4000像素,则显示屏尺寸为1.4寸。”DSCC在报告中说。


而第三块AMOLED屏幕,据说是用于“低分辨率的外围视觉”的。苹果的头像设备可能要价不菲。不过DSCC认为初代头显设备或许是面向专业人员和开发者的。


6.商业上可接受的高效的蓝光OLED emitter,仍然不会问世


这其实已经不是DSCC首次作出这种预测了。高效的蓝光OLED emitter发射器对于OLED而言会有巨大的意义,开发蓝光OLED emitter的企业不止一家,比如说UDC(Universal Display Corporation)。


一般我们现在在用的OLED设备,其蓝光相对都是比较低效的。比如LG的白光OLED电视,就用了两层蓝光发射层;而在移动设备上常见的三星OLED屏幕,子像素中的蓝色像素则会显著大于红色和绿色像素。真正高效的蓝光,应当是可以做到单独的一层或者是子像素面积均衡的,带来的收益包括功耗更低、同时又能保证亮度。


在DSCC看来,进行相对高效的蓝光OLED emitter研究的企业这两年进展缓慢,所以2022年仍然不会看到这方面的成效。


7.LCD产能扩充会延后,甚至停止


这一点比较迷,和报告中的第一点感觉有些重复,即DSCC预计电视面板价格下跌会逐步停止。原本DSCC预计2021年,LCD产能会有较大程度的扩充,每个季度都会有增长,相比新冠病毒爆发之前,在面板面积上总体会有大约27%的增长。


最近DSCC跟踪了LCD扩产的41项新计划,包括从2022-2026年之间的一些生产计划。DSCC表示,虽然这些量产计划仍在持续中,而且2022年也会对应看得到,但目前LCD的低价会对扩产造成实质上的影响;包括京东方、华星、HKC和天马的Gen 8.5、8.6和10.5扩产都有可能受到影响。


8.半导体与元器件价格下跌


此前LCD电视面板价格上行期间,我们曾提过玻璃、DDIC(显示驱动IC)、偏振片等屏幕或面板相关组件的价格上扬,主要是产能缺失造成的。比如玻璃,从前年年尾到去年下半年,平均价格上调了6%;DDIC价格浮动则多过10%。对应的电视机产品价格显著增长。


2020年5月到2021年6月,LCD电视面板价格上窜周期内,电视通胀率这么多年来首次呈现正值,并在去年8月份达到最高(13.3%)。


去年11月,电视价格指数表现出同比7.1%的增长,实际上已经能够窥见其进入了下行通道。DSCC认为包括玻璃、偏振片等在内的显示组件将在2022年开始跌价,DDIC亦将随行。


9.中国FPD行业的整合与兼并


以往在显示面板下行期间,通常都能看到比较小规模的市场参与者被收购的状况发生——或者说不仅是显示行业,而是所有强周期产业均有此特点。目前这波行情内的这一状况同样正在发生,比如说华星光电收购三星(Samsung Display)位于苏州的工厂,还有京东方收购中电熊猫的工厂。


2021年有传言说,京东方会收购彩虹光电。DSCC评价道,虽说彩虹光电在电视面板价格上行期获利颇多,但去年第三季度这家公司的营收环比降低了31%,营业收入锐减64%,第四季度的情况应该会更糟。被收购也是情理之中的。再比如HKC有4条Gen 8.6代工厂预备进行电视面板生产,随面板价格下调也处境尴尬。


10.IT应用领域,OLED销量将超过miniLED


DSCC认为,在智能手机和电视之外,IT领域同样要爆发LCD和OLED之间的战争。所谓的IT应用,包括了显示器、笔记本、平板等设备。比较具有代表性的产品,比如华硕Zenbook、三星、华为平板采用OLED技术,而苹果MacBook Pro高端系列采用miniLED屏幕(LCD的一种)。


在主流的3大类IT应用中,笔记本会成为驱动高端IT显示设备的主流应用。华硕向市场推出了颇具性价比的OLED笔记本产品,也成为高端笔记本产品的市场领导者。DSCC预计,2022年OLED笔记本面板产量同比会增长80%,达到970万片。miniLED的强势则依托苹果MacBook Pro系列的热卖,预计新一年其涨势会达到150%,但基数则在500万台左右。


平板市场,由于苹果的领先地位则会让miniLED平板面板出货量达到580万片,同比增长率81%;OLED这边预计在38%左右,数量400万片。显示器市场,DSCC认为miniLED显示器面出货量2022年会达到290万片,增长314%;OLED显示器面板出货量80万片,增长700%。


所以3大类应用跌价,OLED面板在总出货量上会超过miniLED。